Insightly CRM Avis: 4.2/5 — Un choix judicieux

J'adore les objets personnalisés que l'on peut créer !

Le délai de latence que nous constatons lors des mises à jour.

Pouvoir suivre l'état d'avancement des projets, notamment grâce aux rapports et aux objets personnalisés

L'affichage de l'état d'avancement sur le profil client s'est avéré utile pour savoir où ils en sont dans leur projet.

Je pense que ce sont les onglets supplémentaires qui devraient tous figurer sur une seule page.

consulter le statut d'un client

Il comporte suffisamment de dossiers pour classer les rapports de chaque service. J'apprécie également les options de numérisation en magasin. Son interface est intuitive et la prise en main est facile.

Le point le moins utile que j'ai relevé est l'absence de messagerie instantanée ou de possibilité de contacter facilement un technicien, sauf en passant par un autre système. De plus, la base de données pourrait être mieux organisée.

Le nombre de filtres que vous pouvez créer permet d'affiner les informations pour chaque utilisateur du système, y compris celles de mon équipe lors du tri de projets et d'objets.

Informations de l'organisation regroupées dans un seul espace, avec possibilité de sauvegarder également les e-mails.

Plus de conseils et d'astuces, ils pourraient faire apparaître davantage d'indications.

Pouvoir centraliser toutes les données clients et les contacts et les partager avec les autres employés

Ce que j'apprécie le plus dans Insightly CRM, c'est la structure des projets et la facilité avec laquelle on trouve les informations nécessaires. Nous utilisons Insightly pour la gestion de projet, les échéanciers et le suivi de l'avancement de chaque projet.

Ce que je n'apprécie pas vraiment, c'est le nombre limité de champs disponibles sur une page de projet ; même s'il est facile de créer des « objets personnalisés » qui utilisent des pointeurs pour renvoyer des informations, je pense que davantage de champs seraient formidables.

Avant d'adopter Insightly CRM, notre petite entreprise utilisait un autre CRM qui engendrait beaucoup de chaos et de confusion. Depuis que nous sommes passés à Insightly, tout est organisé et l'information dont nous avons besoin est facile à trouver. Nous l'utilisons pour la gestion de projet, et le fait de pouvoir regrouper toutes les étapes d'un projet sur une seule page est un vrai plus.

Nous utilisons Insightly CRM pour la gestion des commandes. Cet outil simplifie considérablement l'organisation des commandes entrantes et leur expédition dans les meilleurs délais. Mon travail serait beaucoup moins organisé sans Insightly CRM. Les rapports sont particulièrement utiles, notamment en complément d'Excel.

Personnellement, je n'y ai trouvé aucun inconvénient.

Isnightly nous aide à repérer facilement les commandes qui ne comportent pas les informations médicales nécessaires au traitement par l'assurance.

Son principal atout réside dans sa puissance et sa simplicité d'utilisation. Contrairement à des systèmes comme Salesforce, qui nécessitent l'intervention de professionnels pour leur configuration et leur gestion, Insightly peut être utilisé par des utilisateurs métiers classiques.

Lorsqu'un cas d'utilisation exige plus de flexibilité, vous êtes dans l'impasse. Si votre cas d'utilisation est bien défini dès le départ, c'est parfait. Si vous êtes plus flexible et itératif pour trouver ce dont vous avez besoin, vous risquez de réaliser trop tard qu'une migration est nécessaire.

L'organisation de nos données. Ce fut la première étape pour passer d'une feuille de calcul à une feuille de calcul ; nous en avons donc immédiatement constaté les avantages. Cela nous a également permis de standardiser nos processus, ce qui a considérablement amélioré notre efficacité.

La possibilité de trier et de filtrer facilement. Créer ou modifier des champs est simple. Je peux voir le travail de toute mon équipe.

Comment retrouver des projets anciens ou abandonnés ? Une fois qu'un projet atteint un certain statut, il est très difficile de le retrouver.

Suivi de l'état d'avancement des tâches, consultation de l'état d'avancement des travaux des autres services, mise à jour des coûts et des délais, tri par logistique pour la planification.

Insightly CRM répond parfaitement à nos besoins commerciaux.

Le seul point à améliorer concerne la vitesse de mise à jour des données dans le CRM. Une meilleure intégration avec le marketing serait également souhaitable.

Cela nous aide à suivre nos projets, nos prospects, nos actions de prospection, etc. Cela nous permet également d'envoyer des e-mails en masse grâce à d'excellents modèles.

J'apprécie le fait que nous puissions suivre tous nos projets au même endroit.

Il arrive parfois que le tri des requêtes pose problème.

Insightly possède de nombreuses fonctionnalités utiles. J'apprécie particulièrement la possibilité de suivre tous les e-mails envoyés aux clients et prospects. Toutes les informations sont centralisées dans un seul programme.