Insightly CRM Avis: 4.2/5 — Un choix judicieux

Insightly est très intuitif et personnalisable pour s'adapter à vos besoins spécifiques. Il offre également des fonctionnalités de connectivité permettant d'intégrer des formulaires externes. Les données peuvent aussi être interconnectées au sein d'Insightly, par exemple en reliant les contacts et les organisations aux enregistrements de demandes et de projets. Il favorise la collaboration et la responsabilisation des équipes. En résumé, il améliore considérablement l'efficacité de mon équipe.

Je n'ai pas grand-chose à reprocher à Insightly. Un point à noter : la date de clôture réelle ne se remplit pas automatiquement si la demande est clôturée et marquée comme perdue/abandonnée. L'interface de personnalisation des objets et des champs dans les paramètres système pourrait également être améliorée.

Insightly nous aide à gérer les autorisations et les licences de propriété intellectuelle. Grâce à son système de suivi des étapes, nous pouvons contrôler chaque aspect du processus. La gestion des contacts et leur association aux demandes et aux projets sont également très utiles. Au final, Insightly nous permet d'accroître notre rentabilité en améliorant notre capacité à exécuter les accords de licence et à percevoir les redevances.

Facile d'accès, importation rapide des prospects, assistance client disponible en cas de problème : je l'utilise quotidiennement, il est facile à prendre en main et à utiliser. Il offre de nombreuses fonctionnalités utiles.

Ce qui me déplaît, c'est l'impossibilité de créer des prospects par édition groupée. Je pense que ce serait une excellente fonctionnalité, d'autant plus que l'édition groupée existe déjà.

La génération de prospects m'aide à en envoyer davantage à nos commerciaux.

Insightly CRM présente plusieurs atouts majeurs. La possibilité de créer des objets personnalisés en fait un outil précieux pour toute organisation. L'automatisation étant essentielle en entreprise, les workflows et l'outil App Connect permettent à l'utilisateur de mettre en œuvre des solutions automatisées sans avoir à financer de développement sur mesure.

L'objet Projets. Il s'agit d'un objet standard (préconfiguré) offrant certaines possibilités de personnalisation. J'aimerais que cette fonctionnalité soit étendue afin que l'équipe de gestion de projet puisse l'utiliser comme solution complète.

Insightly est un outil utilisé non seulement par les équipes commerciales, mais aussi par les équipes opérationnelles. Grâce à ses nombreuses options de personnalisation, nous avons pu intégrer plusieurs processus opérationnels au CRM. De plus, l'automatisation permise par l'outil a été très bénéfique pour les équipes.

Sa facilité d'utilisation, son design génial et toutes les informations qu'il contient.

Je n'ai encore rien trouvé qui ne me plaise pas.

Comment gérer l'important volume d'informations d'une entreprise ? Problème résolu à 100 %.

Ce logiciel répond parfaitement à nos besoins en matière de CRM, et nous n'utilisons probablement même pas toutes ses fonctionnalités ! Nous sommes très impressionnés par le service client : ils se soucient réellement de leurs clients et de leur produit, et cela se voit.

Il existe des solutions de contournement, mais j'aimerais que cela fonctionne un peu plus facilement au sein de LinkedIn. Des programmes comme LinkedMatch offrent une solution simple et peu coûteuse, donc ce n'est pas vraiment un problème.

Nous avons enfin tous nos prospects et contacts réunis au même endroit et nous pouvons les consulter facilement entre les différents services. Cela nous a permis de mettre en place un processus de vente et de lancer une campagne marketing.

Il est incroyablement intuitif et facile à utiliser

Le chargement est trop lent. Les mises à jour mettent trop de temps à s'afficher.

Le suivi des activités commerciales est très important pour notre organisation, car nous sommes une start-up et devons prouver aux investisseurs notre activité et nos progrès.

Grâce à sa grande adaptabilité, je peux le configurer pour qu'il réponde aux besoins spécifiques de mon entreprise. L'ajout de flux de travail, de rapports et de champs personnalisés est simple.

Pour moi, il n'y a rien à redire à ce qu'a fait Insightly jusqu'à présent.

Je peux facilement gérer mes activités de marketing de masse depuis Insightly.

Insightly possède un excellent système de gestion des contacts, une intégration avec les plateformes de messagerie les plus populaires, des options de personnalisation et un service client exceptionnel, une caractéristique unique par rapport à ses concurrents.

Certains utilisateurs trouvent Itnightly trop complexe, notamment en raison de ses nombreuses fonctionnalités. Les nouveaux utilisateurs peuvent avoir une courbe d'apprentissage abrupte. L'accès hors ligne est limité et mérite d'être amélioré.

Insightly centralise les informations de contact désorganisées et simplifie les processus de vente grâce à une représentation visuelle du pipeline des ventes. Insightly facilite également la gestion des données clients pour des campagnes marketing ciblées.

Le principal atout d'Insightly CRM réside dans son ergonomie et sa conception soignée. Extrêmement moderne, il est facile à utiliser et son interface est claire et bien organisée. Insightly CRM bénéficie également de mises à jour régulières qui optimisent considérablement ses fonctionnalités. Il répond à tous vos besoins et il est évident que l'équipe Insightly a à cœur la réussite de votre entreprise.

Le seul inconvénient d'Insightly CRM réside dans quelques petits dysfonctionnements du système. Un simple rafraîchissement de l'écran suffit parfois à les résoudre, mais ces incidents mineurs peuvent perturber le déroulement des mises à jour.

Avant d'utiliser Insightly CRM, nous travaillions avec des systèmes très lents et impossibles à analyser. Insightly CRM a considérablement automatisé nos processus et nous a permis d'analyser la productivité de nos efforts, tout en nous faisant gagner un temps précieux.

Insightly CRM a permis à notre équipe de suivre la croissance tout au long du processus de vente : conversion des prospects, contacts, opportunités, rapports, etc. Cet outil CRM est très facile à utiliser, à prendre en main et à maintenir. J’adore les tableaux de bord !

Franchement, je n'ai rien à redire sur Insightly CRM.

Insightly CRM nous aide à enregistrer nos prospects, opportunités, clients et données de vente par client. Le renouvellement des contrats est un nouveau domaine que nous développons actuellement.

Insightful CRM est un excellent logiciel pour automatiser les opérations de marketing digital, et sa prise en main est immédiate. L'augmentation de notre clientèle, grâce à une approche intelligente de la prospection, a été très gratifiante. Ce logiciel s'est avéré très efficace car il nous permet de rester en contact permanent avec nos clients potentiels. La capacité d'Insightful CRM à aider les entreprises à mieux comprendre les besoins et les attentes de leurs consommateurs est un atout majeur. Les entreprises peuvent ainsi améliorer leur service client en analysant en profondeur les données et les avis des consommateurs.

En raison du coût élevé de ce service par abonnement, toutes les entreprises ne peuvent pas se le permettre.

Notre équipe marketing n'a eu aucune difficulté à le modifier. Nous pouvons augmenter nos ventes avec une grande efficacité, et le système s'adapte facilement aux nouveaux défis. Je m'attends à ce que de nombreuses entreprises adoptent Insightly CRM car il facilite la gestion des flux de travail marketing automatisés. Tous les aspects du marketing, de la création de campagnes au suivi des clients et des événements, seront à portée de main. Par exemple, Insightly CRM peut aider les entreprises à gagner du temps et de l'argent en automatisant la saisie de données et l'envoi d'e-mails de suivi.

J'apprécie la facilité avec laquelle je peux relier tous mes clients et projets, ainsi que toute la correspondance, les fichiers, les images, etc., pour un accès rapide et le suivi de l'état d'avancement des projets. J'ai particulièrement apprécié la facilité avec laquelle j'ai pu personnaliser le système pour l'adapter à mon activité.

Je gère un centre d'appels en solo et j'aimerais beaucoup pouvoir connecter le système de gestion des tickets Insightly à mes données accumulées au fil des années avec Insightly. Malheureusement, le prix m'oblige à passer par un prestataire externe.

Avant d'utiliser Insightly, mon principal problème était de réussir à classer tous mes projets et mes échanges avec les clients dans les sections appropriées. Pouvoir le faire rapidement et facilement maintenant est un gain de temps et d'efficacité considérable.

Insightly CRM a véritablement révolutionné notre gestion des interactions clients et rationalisé nos processus internes. Cette plateforme offre une solution complète qui répond à tous nos besoins, ce qui en fait un atout précieux pour notre entreprise. De plus, son interface est très conviviale.

L'un des points faibles réside dans le manque d'options de personnalisation. Si les fonctionnalités de base sont suffisantes, les possibilités d'adapter la plateforme à nos besoins spécifiques restent limitées. Il serait avantageux qu'Insightly CRM offre une plus grande flexibilité en matière de champs personnalisés, de flux de travail et de modèles de rapports. Cela nous permettrait d'adapter le système à nos exigences métier uniques et d'améliorer son efficacité globale.

Insightly CRM résout le problème des données clients dispersées et des processus de vente inefficaces. Il centralise les informations clients, fluidifie la communication et automatise les tâches, ce qui améliore la productivité et renforce la relation client. Grâce à ses analyses performantes, je peux obtenir des informations précieuses pour prendre des décisions éclairées et stimuler efficacement la croissance de l'entreprise.

La flexibilité est un atout majeur pour répondre à de nombreux besoins.

J'aimerais bien avoir davantage d'automatisations préconfigurées.

Gestion de la base de données clients

Insightly CRM possède une interface intuitive qui nous permet de personnaliser le logiciel pour notre entreprise. Étant donné que nous sommes une petite structure sans service informatique dédié, la possibilité d'effectuer ces ajustements rapidement et facilement a été un atout majeur et a incontestablement contribué à notre croissance ces trois dernières années. De plus, Brian Revak, notre responsable de la réussite client, est un partenaire exceptionnel, toujours disponible pour nous apporter des conseils avisés et des réponses rapides en cas de besoin !

Le seul inconvénient est que, parfois, une automatisation est modifiée suite à des mises à jour logicielles. Il serait appréciable de recevoir un courriel signalant ce risque de dysfonctionnement lié à ces modifications.

Nous utilisons les tableaux de bord chaque semaine lors de nos réunions afin d'identifier rapidement les produits qui se vendent bien et ceux qui présentent un problème potentiel nécessitant une intervention. Cela nous permet d'optimiser notre temps et de résoudre les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent.

Insightly est rapide et facile à utiliser. Je peux enregistrer les détails d'un appel en moins d'une minute. Il est facile de rechercher et de regrouper les informations dont j'ai besoin, et il est facile de filtrer les données pour ne voir que ce qui m'intéresse. Nous utilisons également la fonction de facturation, qui est extrêmement rapide. J'apprécie surtout sa simplicité d'utilisation !

Le seul bémol, c'est que la déconnexion automatique après une période d'inactivité est assez rapide. Je comprends les problèmes de sécurité et j'aurais préféré une période de connexion plus longue, mais ce n'est pas très gênant car la reconnexion ne prend qu'un instant.

En tant qu'utilisateur, cela ne résout aucun problème pour moi, si ce n'est que c'est beaucoup plus rapide que notre ancienne méthode d'enregistrement des appels et de suivi de l'activité. Pour l'entreprise, les données et la facilité de personnalisation ont permis d'optimiser les processus et de simplifier considérablement le tri des données.

Que nous ayons pu créer une page de projet à l'intérieur d'une autre page de projet.

Je regrette que l'information ne circule pas toujours entre le lien de l'objet connecté à la page du projet.

Cela facilite l'organisation et le suivi des projets de nos clients.

Tout ce dont vous avez besoin dans un CRM est ici. De haut en bas, le CRM est organisé de manière à ce que vous puissiez trouver n'importe quelle information facilement et rapidement.

C'est peut-être parce que j'ai plus facilement accès aux locaux que d'autres, mais au début, j'ai eu du mal à comprendre l'agencement. Peut-être qu'une visite guidée serait utile pour aider les nouveaux arrivants à s'y retrouver ?

Cela nous permet de comprendre divers aspects, du nombre de cahiers des charges approuvés au nombre total d'installations. Sans ces informations, je serais complètement dans l'ignorance. Tout cela contribue à ma commission.

Insightly permettait de générer des rapports et de manipuler les données, notamment leur affichage, ce qui était très pratique. J'ai également apprécié l'envoi automatique d'e-mails aux clients pour confirmer leurs commandes.

Je n'ai rien à redire, c'était un excellent CRM. Notre entreprise a changé de logiciel simplement parce que nous étions en pleine croissance.

Très utile pour l'extraction de données. Insightly permet de générer des rapports que notre système ERP ne propose pas.

J'ai bien aimé l'interface en haut et les onglets séparés dans une seule vue, de haut en bas. J'apprécie aussi le fait que de nombreuses informations se trouvent dans les rapports.

Cela peut paraître un peu technique si vous ne savez pas ce que vous faites… il existe parfois différentes façons de faire la même chose, ce qui peut sembler déroutant.

Les versions plus récentes semblent plus simples. J'ai utilisé d'autres versions de CRM et Insightly est meilleur.

J'adore les objets personnalisés que l'on peut créer !

Le délai de latence que nous constatons lors des mises à jour.

Pouvoir suivre l'état d'avancement des projets, notamment grâce aux rapports et aux objets personnalisés

L'affichage de l'état d'avancement sur le profil client s'est avéré utile pour savoir où ils en sont dans leur projet.

Je pense que ce sont les onglets supplémentaires qui devraient tous figurer sur une seule page.

consulter le statut d'un client

Il comporte suffisamment de dossiers pour classer les rapports de chaque service. J'apprécie également les options de numérisation en magasin. Son interface est intuitive et la prise en main est facile.

Le point le moins utile que j'ai relevé est l'absence de messagerie instantanée ou de possibilité de contacter facilement un technicien, sauf en passant par un autre système. De plus, la base de données pourrait être mieux organisée.

Le nombre de filtres que vous pouvez créer permet d'affiner les informations pour chaque utilisateur du système, y compris celles de mon équipe lors du tri de projets et d'objets.

Informations de l'organisation regroupées dans un seul espace, avec possibilité de sauvegarder également les e-mails.

Plus de conseils et d'astuces, ils pourraient faire apparaître davantage d'indications.

Pouvoir centraliser toutes les données clients et les contacts et les partager avec les autres employés

Ce que j'apprécie le plus dans Insightly CRM, c'est la structure des projets et la facilité avec laquelle on trouve les informations nécessaires. Nous utilisons Insightly pour la gestion de projet, les échéanciers et le suivi de l'avancement de chaque projet.

Ce que je n'apprécie pas vraiment, c'est le nombre limité de champs disponibles sur une page de projet ; même s'il est facile de créer des « objets personnalisés » qui utilisent des pointeurs pour renvoyer des informations, je pense que davantage de champs seraient formidables.

Avant d'adopter Insightly CRM, notre petite entreprise utilisait un autre CRM qui engendrait beaucoup de chaos et de confusion. Depuis que nous sommes passés à Insightly, tout est organisé et l'information dont nous avons besoin est facile à trouver. Nous l'utilisons pour la gestion de projet, et le fait de pouvoir regrouper toutes les étapes d'un projet sur une seule page est un vrai plus.

Nous utilisons Insightly CRM pour la gestion des commandes. Cet outil simplifie considérablement l'organisation des commandes entrantes et leur expédition dans les meilleurs délais. Mon travail serait beaucoup moins organisé sans Insightly CRM. Les rapports sont particulièrement utiles, notamment en complément d'Excel.

Personnellement, je n'y ai trouvé aucun inconvénient.

Isnightly nous aide à repérer facilement les commandes qui ne comportent pas les informations médicales nécessaires au traitement par l'assurance.

Son principal atout réside dans sa puissance et sa simplicité d'utilisation. Contrairement à des systèmes comme Salesforce, qui nécessitent l'intervention de professionnels pour leur configuration et leur gestion, Insightly peut être utilisé par des utilisateurs métiers classiques.

Lorsqu'un cas d'utilisation exige plus de flexibilité, vous êtes dans l'impasse. Si votre cas d'utilisation est bien défini dès le départ, c'est parfait. Si vous êtes plus flexible et itératif pour trouver ce dont vous avez besoin, vous risquez de réaliser trop tard qu'une migration est nécessaire.

L'organisation de nos données. Ce fut la première étape pour passer d'une feuille de calcul à une feuille de calcul ; nous en avons donc immédiatement constaté les avantages. Cela nous a également permis de standardiser nos processus, ce qui a considérablement amélioré notre efficacité.

La possibilité de trier et de filtrer facilement. Créer ou modifier des champs est simple. Je peux voir le travail de toute mon équipe.

Comment retrouver des projets anciens ou abandonnés ? Une fois qu'un projet atteint un certain statut, il est très difficile de le retrouver.

Suivi de l'état d'avancement des tâches, consultation de l'état d'avancement des travaux des autres services, mise à jour des coûts et des délais, tri par logistique pour la planification.

Insightly CRM répond parfaitement à nos besoins commerciaux.

Le seul point à améliorer concerne la vitesse de mise à jour des données dans le CRM. Une meilleure intégration avec le marketing serait également souhaitable.

Cela nous aide à suivre nos projets, nos prospects, nos actions de prospection, etc. Cela nous permet également d'envoyer des e-mails en masse grâce à d'excellents modèles.

J'apprécie le fait que nous puissions suivre tous nos projets au même endroit.

Il arrive parfois que le tri des requêtes pose problème.

Insightly possède de nombreuses fonctionnalités utiles. J'apprécie particulièrement la possibilité de suivre tous les e-mails envoyés aux clients et prospects. Toutes les informations sont centralisées dans un seul programme.